Расчет НДФЛ при выплате - Страница 3 - Каминсофт

Расчет НДФЛ при выплате

03 фев 2023 12:13 #41
от Светлана
Заново переделала весь месяц в соответствии с описаниями к последним  релизам. Галочки2 шт. в константах стояли по умолчанию "рассчитывать НДФЛ на дату выплаты" .
Нужно все перезаполнить!
1) Табель- период - за первую половину января.
2) Документ Выплата дата 18 января с помощником Выплата ЗП за первую. половину месяца январь , сумма по документу Табель, статья удержания НДФЛ.
Станд.вычеты применились все верно.
3) Табель - период за вторую половину месяца .
4) Документ Выплата дата 3 февраля с помощником Выплата ЗП за январь, ст.удержаний НДФЛ, выплатить % -100%. Галочка "выплачено". Все закладки : Расчет НДФЛ, НДФЛ удержанный заполнились. Станд.вычеты применились второй раз. Ну как бы это верно.
5) Помучилась с расч.листами и Т-51 , там нужно смотреть на даты и периоды. Считаю, что БУХГАЛТ. документ Т-51 неверно формируется, пришлось  период поставить не месяц, а 01,01,23-03,02,23 , чтобы попал весь НДФЛ ( и с февральской выплаты) . Но для бухучета не имеет значения налог.учет НДФЛ. Период должен быть январь. Такая же неправильная выгрузка в 1С Бухг., НДФЛ только с выплаты января выгружается.  Свод налогов за период  январь тоже формируется без НДФЛ с выплаты февраля.Т.е. НДФЛ  "можно потерять"

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Тема закрыта.

03 фев 2023 12:50 #42
от Михаил Кисляков
Светлана, спасибо!
Сделала все, как Вы написали. Галочки две поставила в настройках. Перепровела и табели за обе половины месяца, и выплаты. Но проблема никуда не исчезла. Аванс - считает вычеты правильно, а выплату зарплаты, как и ранее. Сторнирует все, что было 20.01, и ставит весь доход чисто в февраль полным окладом. Вычет единожды ко всей сумме зарплаты соответственно.
Скрины все прилагаю. Что не так делаю, ума не приложу...

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Тема закрыта.

03 фев 2023 12:57 #43
от Светлана
А второй табель есть у вас? отдельно за вторую половину месяца? датой 31 января

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Тема закрыта.

03 фев 2023 13:01 #44
от Светлана
В документе Выплата в Помощнике в Настройка НДФЛ у меня нет галочек. Проверьте

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Тема закрыта.

03 фев 2023 13:39 #45
от Михаил Кисляков
Да, есть. Первый табель за полмесяца (01.01-15.01) от 20.01, Второй табель за полмесяца (16.01-31.01) от 31.01. Табели посчитал верно сразу же.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Тема закрыта.

03 фев 2023 13:41 #46
от Михаил Кисляков
Нету галочек!

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Тема закрыта.

03 фев 2023 15:56 #47
от Михаил Кисляков
Проблему в итоге решила, дозвонившись на Горячую линию!! (ожидание составляет минут 20-30)

Проблема оказалась все же в программе, в неувязке релизов, предыдущего и последнего. Выплату аванса я делала в предпоследнем релизе, выплату зарплаты - уже в последнем. И хотя я выплату аванса перепроводила полностью (очищала таблицу, заполняла заново), это не помогало. Девушка удаленно сформировала мне такую же выплату, от того же числа. Первую удалила. И только после этого 06.02 начало нормально считать, с вычетом февраля, все как нужно.

Документ НДФЛ формировать не советовали! Весь расчет и удержание налога - все в Выплатах.

Девочки, все кто помогал - СПАСИБО вам большое за отзывчивость! Всем удачи в освоении новшеств этого года! (не исключаю, что еще встретимся здесь))

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Тема закрыта.
Спасибо сказали: Андрей Ланьшин, Николай, AWG и ещё 2 человек сказали спасибо.
05 фев 2023 13:58 #48
от Анна Терентьева
На вас глядя, переделала весь месяц без документа НДФЛ. Столкнулась с такими проблемами: сотрудник уволился 2 февраля, до выплаты зп, документ выплата зарплаты с периодом февраль, и с галочкой учитывать задолженность, не верно считает НДФЛ. Верно получается только если создать документ НДФЛ (но его не рекомендуют), либо выплату разбить на две, в одной указать январь, в другой февраль.
Вторая проблема. Сотрудник был принят в январе, выплат в январе ему не было, а при выплате 3го февраля предоставился только один вычет. А по новым правилам, должно быть два. Этой ошибки не было, когда был документ НДФЛ. Как сейчас предоставлять вычеты нарастающим итогом?

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Тема закрыта.

06 фев 2023 08:04 #49
от Светлана
По 2 вопросу. Сейчас получением дохода считают фактич.выплату. Если у сотрудника не было выплаты в январе, то не было дохода, нет станд.вычета. Получил первый доход в феврале- это 1 станд.вычет. Поэтому считаю, что программа по нему правильно посчитала..

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Тема закрыта.
Спасибо сказали: Андрей Ланьшин
06 фев 2023 08:59 #50
от Анна Терентьева
А как же предоставление вычетов нарастающим итогом?

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Тема закрыта.

06 фев 2023 11:31 #51
от Компания "ИжБаланс"
У меня вообще НДФЛ в документе Выплата (выплата заработной платы) считает с минусом?

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Тема закрыта.

08 фев 2023 14:09 #52
от Михаил Кисляков
Даже если дохода в январе не было у сотрудника, вычет нужен!! В феврале при выплате должен примениться двойной (за январь и февраль). У меня тоже был один такой сотрудник, в январе болел, в аванс не попал. Вот как раз для таких случаев документ НДФЛ и оставили, как я поняла. Я для него одного провела НДФЛ за январь, где дохода не было, но вычет посчитался. После этого выплата 06.02 посчитала ему двойной вычет.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Тема закрыта.

08 фев 2023 14:51 #53
от Михаил Кисляков
А что касается первой проблемы, то как я понимаю, выплата уволенному сотруднику идет отдельно 02.02, и там должен по идее посчитаться НДФЛ только по нему. Не считает? А уже по всем остальным сотрудникам - выплата 03.02, и здесь считает НДФЛ всем остальным.

В итоге как решили проблему? Вернули снова документы НДФЛ?

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Тема закрыта.

08 фев 2023 17:27 #54
от Анна Терентьева
По накапливанию вычетов с тех поддержки ответили, и на форуме тоже, что да, по ним нужно создать документ НДФЛ с пустой датой выплаты. Я надеюсь, что это временное решение, поскольку отслеживать таких работников и только для них создавать документ НДФЛ не разумно.
По уволенному 2 февраля до зарплаты ответа на форуме не поступало, хотя создала отдельную тему. Решить получилось либо с документом НДФЛ на этого сотрудника, либо при расчете делать две выплаты, одна с периодом «январь», вторая - « февраль». Но, решение так себе) ( галочка, учитывать задолженность, не помогает, один вычет теряется)

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Тема закрыта.
Спасибо сказали: Андрей Ланьшин, Михаил Кисляков
10 фев 2023 11:38 #55
от Agro

... При создании документа "расчетный лист" ставлю период с 25.01 по 10.02. тоже все отражается: сколько начислено, удержано и выплачено. Как-то так.

А если есть, допустим, задолженность по заработной плате? И в феврале не было оплаты за январь? А сотруднику надо выдать расчетный лист, сколько он заработал и сколько ему должны. А сотрудник верит только своим глазам и в расчетке написано "НА РУКИ 10000", попробуй потом ему объясни, что он получает 8700, а 1300 это налог. Бухгалтер то поймет, а вот простой работяга вряд ли....

 

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Тема закрыта.

11 фев 2023 12:09 #56
от Наталья Иванова ГК КАМИН

На вас глядя, переделала весь месяц без документа НДФЛ. Столкнулась с такими проблемами: сотрудник уволился 2 февраля, до выплаты зп, документ выплата зарплаты с периодом февраль, и с галочкой учитывать задолженность, не верно считает НДФЛ. Верно получается только если создать документ НДФЛ (но его не рекомендуют), либо выплату разбить на две, в одной указать январь, в другой февраль.
Вторая проблема. Сотрудник был принят в январе, выплат в январе ему не было, а при выплате 3го февраля предоставился только один вычет. А по новым правилам, должно быть два. Этой ошибки не было, когда был документ НДФЛ. Как сейчас предоставлять вычеты нарастающим итогом?
 

По сотрудникам, у которых нет дохода в январе, но есть вычет, нужно создавать документ НДФЛ с пустой датой выплаты для того, чтобы вычет накопился за январь и был предоставлен в феврале.

Иванова Наталья
Группа компаний КАМИН

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Тема закрыта.
Спасибо сказали: Андрей Ланьшин
11 фев 2023 12:12 #57
от Наталья Иванова ГК КАМИН

... При создании документа "расчетный лист" ставлю период с 25.01 по 10.02. тоже все отражается: сколько начислено, удержано и выплачено. Как-то так.

А если есть, допустим, задолженность по заработной плате? И в феврале не было оплаты за январь? А сотруднику надо выдать расчетный лист, сколько он заработал и сколько ему должны. А сотрудник верит только своим глазам и в расчетке написано "НА РУКИ 10000", попробуй потом ему объясни, что он получает 8700, а 1300 это налог. Бухгалтер то поймет, а вот простой работяга вряд ли....


 


Изменилось законодательство, НДФЛ удерживаем при выплате. Для сотрудника в этом случае (если расчетный лист нужно выдать до выплаты) готовьте Ведомость на выплату, ставьте флажок "провести НДФЛ", признак "выплачено" не устанавливайте.

Иванова Наталья
Группа компаний КАМИН

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Тема закрыта.
Спасибо сказали: Андрей Ланьшин
13 фев 2023 14:34 #58
от Наталья
1. ТУРВ и Табель за январь 2023г. проведены 31.01.2023 с начислениями по сотрудникам за "месяц".
2. Выплатой от 30.01.2023 выдан аванс (НДФЛ рассчитан верно)
3. Документ "Конец месяца" неверно рассчитывает налог по единому тарифу 15% - ошибка в том что сумма налога рассчитана как 30%.
4. Что я делаю неправильно? Подскажите, пожалуйста, правильную последовательность выбора и проведения документов с начала 2023года

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Тема закрыта.

24 фев 2023 13:29 #59
от Наталья Иванова ГК КАМИН

1. ТУРВ и Табель за январь 2023г. проведены 31.01.2023 с начислениями по сотрудникам за "месяц".
2. Выплатой от 30.01.2023 выдан аванс (НДФЛ рассчитан верно)
3. Документ "Конец месяца" неверно рассчитывает налог по единому тарифу 15% - ошибка в том что сумма налога рассчитана как 30%.
4. Что я делаю неправильно? Подскажите, пожалуйста, правильную последовательность выбора и проведения документов с начала 2023года

 

Страховые взносы рассчитываются в зависимости от выбора поля "Вид тарифа страховых взносов".

 

Если у вас тариф для малого и среднего предпринимательства, то расчет происходит следующим образом: в пределах МРОТ по общему тарифу 30%,с сумм свыше МРОТ по пониженному - 15%. Проверить правильность расчета вы можете по Своду отчислений и налогов, сформировав его с группировкой "Вид тарифа".

Иванова Наталья
Группа компаний КАМИН

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Тема закрыта.
Спасибо сказали: Андрей Ланьшин