Каков порядок действий в программе для корректного оформления начисления по договору гражданского-правого характера и удержания НДФЛ (+ видео)?
Видео по ссылке https://youtu.be/OwPLPlad2Co
Первоначально необходимо оформить в программе договор с исполнителем. Сделать это можно в разделе «Расчет зарплаты» путем создания документа «Договор подряда». Данный документ применяется, когда нужно сделать начисление за выполненные работы по договору подряда (трудовому соглашению), либо другому договору гражданско-правового характера, где оплата определяется в установленной сумме.
Укажите исполнителя, задайте период договора. Обратите внимание, что отражение сотрудника в отчете СЗВ-М будет зависеть от указанного периода договора.
На каждый новый договор с сотрудником вводится отдельный документ, при установке флажка «несколько исполнителей» появляется закладка «Исполнители» и возможность формирования документа на несколько сотрудников.
Для начисления оплаты по акту выполненных работ нужно ввести документ «Договор». В нем нужно поставить флажок «акт выполненных работ» и выбрать договор, к которому оформляется акт выполненных работ. При этом в документе появится закладка «Начисление». В строке «Начисление» нужно выбрать начисление, предварительно созданное в справочнике «Виды начислений», указав в нем вид дохода 2010. Обратите внимание в виде дохода должен быть установлен признак расчета НДФЛ на дату выплаты. На даннойзакладке будут заполнены данные договора, некоторые из них при необходимости можно изменить, например, период, подразделение и другие.
В поле «Сумма по акту» нужно ввести сумму начисления по акту выполненных работ.
При необходимости предоставления вычетов сотруднику нужно установить флаг «предоставить вычеты». В документе появится возможность управлять применением стандартных вычетом к суммам заработка. Если необходимо, то заполняются поля «Дата начала действия вычетов» и «Дата окончания действия вычетов». Затем, в таблице заполняется необходимое количество строк вычетов. Необходимо выбрать требуемый вид вычета из справочника, заполнить количество, и, если необходимо, поле «Дата рождения». Введенные вычеты будут учитываться в дальнейших расчетах НДФЛ.
Для отражения стажа в СЗВ-СТАЖ необходимо в документе установить флаг «записывать стаж» и на вкладке «Стаж» появится запись о стаже.
Выплату по акту можно произвести прямо из документа, нажав кнопку «Выплатить». Откроется документ «Выплата» с видом операции «Межрасчетные выплаты». С заполненной суммой налога и суммой к выплате. В случае, если выплату необходимо сделать позже, то нужно создать в разделе «Удержания и выплаты» документ «Выплата» с видом операции «Межрасчетные выплаты», в строке «Расчет» выберите «документ» или «начисление», только в таком режиме произойдет расчет НДФЛ с суммы договора.
Из документа «Договор подряда» можно вывести на печать форму договора, а также форму акта сдачи-приёмки оказанных услуг, для акта с несколькими исполнителями можно сформировать печатные формы на всех исполнителей, либо на текущего исполнителя. При установленном флаге «полные реквизиты заказчика» будет доступен выбор банка в поле «Банк заказчика», именно он будет выведен на печать. Если не заполнять поле «Банк заказчика», то на печать выведется первый банк организации.