Мы уже закрыли зарплату за январь. Это был ужасный месяц для централизованной бухгалтерии, потому что расчет НДФЛ в выплате - это беда.
Почему бы не сделать это, как в документе НДФЛ в разрезе только КБК, статуса работы и вида дохода? Зачем этот дележ по начислениям. Это влечет большие проблемы.
Приведу примеры
1. Сотрудник был младшим воспитателем. Выплату за первую половину месяца рассчитали по КБК прочего персонала. Потом принесли приказ, что с 1 января сотрудник переведен на должность воспитателя: у него изменился КБК и начисления. В конце месяца рассчитали табель и выплату. В выплат минусом встает весь доход из "аванса" по КБК прочего персонала без вычета НДФЛ, а на закладке НДФЛ его и налога нет. Пришлось сделать начисление 1 рубля по КБК прочего персонала. Рассчитать выплату, удалить документ с рублем, подделать цифры в выплате... В итоге расчетный лист стал похож на правду.НО  в регистре накоплений БазаДляНДФЛПриВыплатеОбороты расход больше прихода на рубль.
2 У сотрудника изменилась процентная надбавка за выслугу лет с 26 января. До этого был межрасчет. В выплате бред. Подделывали. В  в регистре накоплений БазаДляНДФЛПриВыплатеОбороты разница прихода и расхода
3 Проблемы с сотрудниками, у кого был документ выплата за первую половину месяца, межрасчет и выплата зарплаты. "Аванс" вычитается из дохода два раза. В расчетном листе начисленное не равно доходу для НДФЛ на сумму "аванса"

Расчет НДФЛ за январь 2023 выкинул из дохода с н.г. сумму больничного, к-рая была обложена при выплате межрасчет в начале месяца, а ранее удержанный НДФЛ вознамерился вернуть. см.вложение. Как так? При том, без разницы где считать - в расчете НДФЛ или в выплате.В остальном всё правильно. Что делать?

Елена

Расчет НДФЛ за январь 2023 выкинул из дохода с н.г. сумму больничного, к-рая была обложена при выплате межрасчет в начале месяца, а ранее удержанный НДФЛ вознамерился вернуть. см.вложение. Как так? При том, без разницы где считать - в расчете НДФЛ или в выплате.В остальном всё правильно. Что делать?

 

Прочтите мой ответ здесь www.kaminsoft.ru/forum/zarplata3-5/14301...vaivaetsya-ndfl.html
думаю, все получится при условии установленного самого последнего обновления.

МКУ

Мы уже закрыли зарплату за январь. Это был ужасный месяц для централизованной бухгалтерии, потому что расчет НДФЛ в выплате - это беда.
 

Возможным решением Вашей беды может стать обновление на самый крайний опубликованный релиз. Либо, если релиз последний, корректная последовательность действий (ниже в комментарии дала ссылку). На сегодняшний день беда с документом Корректировка (помощник корректировка табеля), Педнагрузка (не учитывается в первой половине месяца) и вроде все...
А с приказами "задним числом" нужно ставить вопрос ребром перед руководством. Если не получается, то придется изобретать пути обхода, наиболее простым будет отказаться от начисления зп за первую половину месяца, просто выплачивать помощником выплата за первую половину (в таком случае проще исправлять), а начислять только в конце месяца...
 

Вы живете в идеальном мире. Я Вам завидую. У нас более 100 учреждений, и директора, и заведующие диктата не потерпят (уже пробовали). Сегодня обещают 98.6  (98.5 плохо работает)

К сожалению, не поможет, именно так мы и считали.
Возможно, как-то повлияло то, что под эту выплату нет начисления больничного (он был в декабре), только выплата?

Елена

К сожалению, не поможет, именно так мы и считали.
Возможно, как-то повлияло то, что под эту выплату нет начисления больничного (он был в декабре), только выплата?

 

Ели больничный начислили в декабре, то какая же это межрасчетная выплата? Попробуйте либо взвести флаг удержания НДФЛ из документа и указать документ НДФЛ декабря, либо выплатить с помощником выплата ЗП.
Покажите расчетный листок Январь, Февраль. 
 

ИП

 наиболее простым будет отказаться от начисления зп за первую половину месяца, просто выплачивать помощником выплата за первую половину (в таком случае проще исправлять), а начислять только в конце месяца...

Мы сразу решили что будем выплачивать аванс "по-старому", (сумма из  документа прием) только за минусом НДФЛ, а расчет делать только по концу месяца. Судя по всему, это было правильное решение...

ли больничный начислили в декабре, то какая же это межрасчетная выплата? Попробуйте либо взвести флаг удержания НДФЛ из документа и указать документ НДФЛ декабря, либо выплатить с помощником выплата ЗП.
Покажите расчетный листок Январь, Февраль. 

Ошиблась, извините, болела она в декабре, а само начисление сделано в январе. НО! с 2023 не должно иметь значения когда что начислили, важно - когда выплатили, или я что-то не так понимаю? Расчетный листок есть только за январь, февраль пустой, а здесь даже вычет не отражен, а он был. Р.листок не сходится с расчетом НДФЛ... Лучше см. расчет НДФЛ в моем первом посте, там все видно.
PS Пойду ставить новый релиз, может починят... 

Починили. Теперь мне не нравится что январский вычет "переехал" в февраль. Разве это не нарушение? Налог удержали, а вычет не предоставили. У человека так право на вычет может закончиться раньше положенного.

Елена

Починили. Теперь мне не нравится что январский вычет "переехал" в февраль. Разве это не нарушение? Налог удержали, а вычет не предоставили. У человека так право на вычет может закончиться раньше положенного.

к этому приводят некорректные действия пользователя. Если Вы выплачиваете в январе - это доход января, если в феврале -доход февраля.
Для регулировки вычетов служит соответствующий флаг в настройках документов Выплата и НДФЛ
Если доход уже выплачен без применения вычетов, то при следующей выплате в феврале обратите на этого сотрудника внимание - НДФЛ должен посчитаться с учетом вычетов за январь февраль
 

ДА! Он именно рассчитан в январской выплате, именно с учетом вычетов. Всё было классно пока не закрыли зарплату с выплатой в феврале и тоже с настройкой на применение стандартных вычетов в текущем месяце (в феврале). Теперь мы имеем вычет только в феврале, январского как не бывало!

Просто у всех в голове (и в программе) начисление НДФЛ с зарплаты за месяц, а этого уже нет! Выплатили - удержали. Доход января - это все выплаты января. Доход февраля - это зарплата января минус аванс за январь плюс аванс за февраль. Всё. Так законодатель придумал. Надо алгоритм с нуля пересматривать, а не устраивать танцы с бубном.

Елена

ДА! Он именно рассчитан в январской выплате, именно с учетом вычетов. Всё было классно пока не закрыли зарплату с выплатой в феврале и тоже с настройкой на применение стандартных вычетов в текущем месяце (в феврале). Теперь мы имеем вычет только в феврале, январского как не бывало!

www.kaminsoft.ru/forum/zarplata3-5/14301...vaivaetsya-ndfl.html  Вы читали? Никаких танцев с бубном, если сделать все последовательно. 

Елена

Просто у всех в голове (и в программе) начисление НДФЛ с зарплаты за месяц

Вы не правы. В программе сполна реализован механизм по новому законодательству. НО! Разработчик дал в руки расчетчику гибкий механизм управления вычетами, чтоб было все понятно и получателям ЗП в том числе. А по закону так:
аванс за январь (в январе) - доход января, значит вычет положен;
зп за январь (в феврале) - доход февраля, значит вычет положен;
аванс за февраль (в феврале) - доход февраля, вычет не положен, так как предоставили выше... и так далее 

а в своих организациях Вы видите фактически предоставленные вычеты за январь?
сходятся ли они с графой "Вычеты, использованные при расчете НДФЛ" отчета "вычеты сотрудников"?
и что в 2НДФЛ? (выплата з/п за январь - в феврале)
 

Елена

а в своих организациях Вы видите фактически предоставленные вычеты за январь?
сходятся ли они с графой "Вычеты, использованные при расчете НДФЛ" отчета "вычеты сотрудников"?
и что в 2НДФЛ? (выплата з/п за январь - в феврале)


 

Отчетом Вычеты сотрудников расчетчики не пользуются))). Наиболее информативный и понятный для них - Свод НДФЛ.
В 2 НДФЛ, как и должно быть согласно новому Закону (о его вменяемости говорить не будем) аванс января(выплаченный в январе) в январе, ЗП за январь(выплачена в феврале) - в феврале.
Есть организация, которая приняла решение ЗП платить в месяце начисления. У них вообще нет никаких проблем - начислили в январе, все выплатили в январе - это все доход января. 

В этом отчете хорошо видно проблему (ну или в одноименном регистре).
А 2-НДФЛ они пользуются?
Как они отнесутся к тому что в 2-НДФЛ вычетов больше чем по факту? Ну или меньше...

Елена

В этом отчете хорошо видно проблему (ну или в одноименном регистре).
А 2-НДФЛ они пользуются?
Как они отнесутся к тому что в 2-НДФЛ вычетов больше чем по факту? Ну или меньше...

Елена, пожалуйста, проведите полный цикл своих действий в демо базе. Вы увидите, что если выполнять все последовательно,  устанавливая флаги о применении или неприменении вычетов, то все в порядке. У меня 5 организаций с численностью более 200 человек ЗП января закрыли, проверив все до копейки. Я уже описывала алгоритм действий (здесь давала ссылку), который вывели путем тестирования и он устроил всех расчетчиков, более того расчетный листок тоже  выглядит приемлемо для сотрудника, неискушенного в законах и расчетах. 
Я не настаиваю на своей правоте, только попыталась помочь и поделилась опытом. 

Да, большое спасибо за ответы. Мне это очень помогло решить проблему, хотя и другим способом.