Отчетность

https://www.kaminsoft.ru/programs/platform8/zarplata30/452-otchetnost/1019

     Своевременное и достоверное отражение сведений по сотрудникам в части воинского учета, а также передачи данных в военкомат является задачей кадровика. Информацию о том, какие отчеты и сведения нужно предоставить и в какие сроки следует уточнить в военкомате.

     Для формирования отчетности в военкомат в программе достаточно в справочнике сотрудники заполнить данные о воинской обязанности сотрудника на закладке «Воинский учет». В случае, если закладка «Воинский учет» скрыта, на закладке «Анкета» необходимо установить флажок «военнообязанный» В зависимости от отношения сотрудника к воинским обязанностям, необходимо внести соответствующую информацию: указать категорию запаса, категорию годности, заполнить наименование военкомата и др.

     Отчеты для предоставления в военкомат можно сформировать в разделе Отчеты – Кадровые отчеты ¬ Отчеты в военкомат. Также предоставлена возможность открыть форму отчета по кнопке «Печать» из документа «Прием на работу» или документа «Увольнение».

Виды формируемых отчетов в военкомат:

•           Извещение военкомата о приеме и увольнении сотрудников;

•           Сведения о гражданине, подлежащем воинскому учету (форма №9);

•           Список сотрудников 15- и 16-летнего возраста для военкомата (форма №11);

•           Сведения о сотрудниках для сверки (приложение №1);

•           Сведения об изменениях (приложение №2).

Все перечисленные отчеты заполняются на основании данных, содержащихся в справочнике сотрудники, на закладке «Воинский учет».

      В зависимости от выбранной формы в поле Вид отчета меняется состав реквизитов отчета. В поле «Ответственный» выбирается сотрудник, ответственный за подачу сведений. В поле «Телефон» указывается контактный телефон. В полях «Исходящий номер» и «от» вводятся исходящий номер и дата документа, которые будут использованы в печатной форме. В поле «Военкомат» из справочника «Контрагенты» выбирается военкомат, в который подаются сведения. Если военкомат не выбран, то сформируются сведения по всем военкоматам. На закладке «Настройка» производится настройка данных для отчета. С помощью флажков «Сотрудники», «Документы» устанавливается способ заполнения отчета. В поле «Сотрудник» выбирается способ подбора сотрудников. В случае если поле не заполнено, в отчет подбираются все сотрудники. Если следует подбирать только военнообязанных сотрудников, то нужно поставить флажок «сотрудники, состоящие на воинском учете».

     Кроме вышеперечисленных отчетов в разделе Отчеты¬Кадровые отчеты есть возможность заполнить Карточку сотрудника, подлежащего воинскому учету (Форма №10). Отчет заполняется также на основании заполненных данных в справочнике сотрудники.

https://www.kaminsoft.ru/programs/platform8/zarplata30/452-otchetnost/221

В этом случае, в справочнике «Подразделения» заполняются параметры: ИНН, КПП, ОКАТО для каждого подразделения. Перевод сотрудников из одного подразделения в другое подразделение оформляется кадровым документом «Изменение». Для формирования сведений 2-НДФЛ в помощнике «Справка о доходах 2-НДФЛ (действует с 01.01.2011 г.)» на закладке «Настройки расчета» необходимо установить флажок «Выбирать данные по подразделениям».

https://www.kaminsoft.ru/programs/platform8/zarplata30/452-otchetnost/331

В соответствии с приказом ФНС России от 14 ноября 2013 г. N ММВ-7-3/501 с 1 января 2014 года вводится в действие Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (сокращ. ОКТМО).

Для реализации данных изменений при формировании отчетности по форме 2-НДФЛ, в конфигурации необходимо ввести код "ОКТМО" через меню Справочники - Фирмы - закладка "Коды".

https://www.kaminsoft.ru/programs/platform8/zarplata30/452-otchetnost/344

Для формирования РСВ-1, начиная с отчетности за 1-ый квартал 2014 года, предназначен документ "РСВ-1 (2014)". Для ввода документа нужно нажать на 2-й панели журнала кнопку < РСВ-1>, либо в меню «Документы» выбрать документ «РСВ-1 (2014)».

Если в текущем периоде необходимо подать корректирующие или отменяющие сведения за периоды до 2014 года по формам СЗВ-6-4, СЗВ-6-1,2, то перед заполнением документа необходимо сформировать пачки корректирующих и отменяющих сведений (документ «Сведения» с соответствующим помощником) и поместить сформированные файлы с корректирующими и отменяющими сведениями в выбранный каталог.

На закладке "Общие" отмечаем разделы выводимые на печать и в файл.

На закладке "Настройка" устанавливаются:

- способ заполнения - "расчет" или "по проводкам", рекомендуется способ "по проводкам".

- флаг "выводить отдельную страницу раздела 2.1 для каждого налогового режима" определяет необходимость вывода отдельной страницы раздела 2.1 для каждого налогового режима в случае применения смешанного налогового режима. При снятом флажке количество страниц раздела 2.1 будет соответствовать количеству используемых видов тарифов.

- флаг "формировать отдельные пачки для сотрудников, имеющих льготный стаж" - при формировании пачек сотрудники, имеющие льготный стаж, попадут в отдельную пачку.

- флаг "формировать отдельные пачки для сотрудников с разными кодами категории" - при формировании пачек сотрудники с разными кодами категории попадут в разные пачки.

- флаг "добавлять в пачки раздела 6 сотрудников, не имеющих СНИЛС". При установленном флажке сотрудники, не имеющие СНИЛС, будут добавлены в пачки сведений раздела 6, а сумма выплат сотрудника будет добавлена в строки 200 и 210 раздела 2.1. При снятом флажке сотрудники, не имеющие СНИЛС, не будут добавлены в пачки сведений раздела 6, а сумма выплат сотрудника будет добавлена только в строку 210 раздела 2.1.

- способ расчета среднесписочной численности - "по кадровым приказам, по табелям учета рабочего времени". Расчет среднесписочной численности производится по правилам, установленным для формы П-4.

- настройка заполнения сведений о стаже. Необходимо указать виды времени и соответствующие им обозначения, которые будут выделены отдельной строкой стажа.

Для заполнения документа "РСВ-1 (2014)" необходимо нажать кнопку "Рассчитать". При этом будут заполнены разделы 1-5 формы РСВ-1 и сформированы пачки исходных сведений персонифицированного учета раздела 6.

На закладке "РСВ" находятся таблицы разделов 1-5 формы РСВ-1. На закладке "Исходные сведения" показаны пачки исходных сведений раздела 6. На закладке "Корректирующие сведения" показаны пачки корректирующих и отменяющих сведений раздела 6 (начиная с 1-го полугодия 2014 г.) и пачки корректирующих и отменяющих сведений за периоды до 2014 года (формы СЗВ-6-4 и формы СЗВ-6-1,2).

По кнопке «Сформировать файлы» происходит формирование файлов (РСВ-1 и пачек с исходными сведениями).

По кнопке «Проверить файлы» открывается форма проверки файлов программой CheckPfr.

По кнопке «Печать» происходит вывод на печать всех отмеченных разделов.

https://www.kaminsoft.ru/programs/platform8/zarplata30/452-otchetnost/476

По сотруднику необходимо доначислить (доснять) страховые взносы на заработную плату и подать корректирующие сведения за 1 квартал 2015 года.

Правила работы с РСВ-1:

Способ заполнения - по проводкам.

1 . Создаем РСВ-1 за 9 месяцев 2015г. Нажимаем «Рассчитать» . Сохраняем документ.

2. Проводим изменения ( например: доначисление (доснятие) сумм заработной платы начислением простым) по корректируемым сотрудникам. Проводим изменения в 1ом квартале.

3. Затем в РСВ-1 за 9 месяцев 2015г на закладке «Настройка» устанавливаем способ заполнения «по расчету» и переходим на закладку «Корректирующие с 2014г». Добавляем новую пачку сведений за 1 квартал 2015г и в таблицу добавляем сотрудников, по которым были доначисления (доснятия) страховых взносов, расчет производится автоматически.

Пересчитывать документ "РСВ-1» за 1 квартал еще раз не нужно.

4. Заполняем раздел 4, сумма доначисленных (доснятых) взносов отразится автоматически по строке 120.

https://www.kaminsoft.ru/programs/platform8/zarplata30/452-otchetnost/666

Для формирования отчетности по страховым взносам (форма по КНД 1151111), начиная с 1-го квартала 2017 года, предназначен документ «РСВ (с 2017 г.)».

Перед расчетом документа задаются предварительные настройки:

1.На закладке «Общие» должны быть проставлены флаги у разделов и подразделов, выводимых на печать и в файл. Так же выбирается «Способ заполнения» - "Расчет" или "По проводкам", рекомендуется способ заполнения "По проводкам". Если заполнение документа выполняется по всем организациям, устанавливается флажок "По всем организациям", в этом случае заполнение документа производится только "По проводкам".

2. В «Приложении 3» к «Разделу 1» задаются настройки для строк с пиктограммами. По пиктограмме в нужной строке открывается отдельная форма «Настройка строки» с отбором показателей для расчета. Необходимо настроить "Базу Начислений и Прочего дохода" и выбрать соответствующие "Статьи затрат". Выбрав показатели нажимается кнопка «Ок». После настройки фон пиктограммы строки выделяется цветом.

Для заполнения документа нажимается кнопка "Рассчитать", при этом заполняется большинство разделов и приложений к разделам. Разделы и приложения к разделам, для которых заполнены данные, отмечаются флажками на странице "Общие".

https://www.kaminsoft.ru/programs/platform8/zarplata30/452-otchetnost/690

http://www.kaminsoft.ru/consultations/358-reglamentirovannaya-otchetnost.html#p686

https://www.kaminsoft.ru/programs/platform8/zarplata30/452-otchetnost/635

Если на момент подачи 2-НДФЛ налог уплачен в бюджет, то задолженность за декабрь не отражается:

Цитата (ПИСЬМО ФНС от 2 марта 2015 г. N БС-4-11/3283): ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

«Суммы удержанного налога следует отражать в Справке в том налоговом периоде, за который был исчислен налог. Если сумма налога на доходы физических лиц была удержана после завершения налогового периода и представления в налоговый орган Справки, то ранее представленные в налоговый орган Справки подлежат корректировке путем представления новой Справки».

Таким образом, в справке 2-НДФЛ налог с зарплаты за декабрь, удержанный при выплате в январе нужно отразить за текущий год. Для этого в настройке отчета в поле «выбирать данные удержанного налога по дату» нужно установить дату выплаты зарплаты за декабрь. В итоге удержанный за год налог в 6-НДФЛ и 2-НДФЛ будет отличаться. Такое расхождение не нарушает контрольных соотношений из письма ФНС от 10 марта 2016 г. № БС-4-11/3852. Главное, чтобы в расчете и справках совпали доходы, вычеты, исчисленный и неудержанный налог.

https://www.kaminsoft.ru/programs/platform8/zarplata30/452-otchetnost/720

http://www.kaminsoft.ru/consultations/358-reglamentirovannaya-otchetnost.html#p714

https://www.kaminsoft.ru/programs/platform8/zarplata30/452-otchetnost/544

Согласно письму ФНС России от 25.02.2016 № БС-4-11/3058@ в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за соответствующий отчетный период отражаются те операции, которые произведены за последние три месяца этого отчетного периода. В случае если налоговый агент производит операцию в одном отчетном периоде, а завершает ее в другом отчетном периоде, то данная операция отражается в том отчетном периоде, в котором завершена. Например, в случае если работникам заработная плата за март выплачена в апреле и налог на доходы физических лиц перечислен в апреле, то данная операция отражается в разделе 1 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал, при этом налоговый агент вправе не отражать данную операцию в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал отчетного года. Для этого на закладке «Общие» расчета 6-НДФЛ в поле «включать удержания НДФЛ по дату» необходимо установить дату 31 марта текущего года. В отчете 6-НДФЛ за полугодие данная операция будет отражена и в первом разделе и во втором.