Отчетность
https://www.kaminsoft.ru/programs/platform8/zarplata30/452-otchetnost/544
Согласно письму ФНС России от 25.02.2016 № БС-4-11/3058@ в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за соответствующий отчетный период отражаются те операции, которые произведены за последние три месяца этого отчетного периода. В случае если налоговый агент производит операцию в одном отчетном периоде, а завершает ее в другом отчетном периоде, то данная операция отражается в том отчетном периоде, в котором завершена. Например, в случае если работникам заработная плата за март выплачена в апреле и налог на доходы физических лиц перечислен в апреле, то данная операция отражается в разделе 1 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал, при этом налоговый агент вправе не отражать данную операцию в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал отчетного года. Для этого на закладке «Общие» расчета 6-НДФЛ в поле «включать удержания НДФЛ по дату» необходимо установить дату 31 марта текущего года. В отчете 6-НДФЛ за полугодие данная операция будет отражена и в первом разделе и во втором.
https://www.kaminsoft.ru/programs/platform8/zarplata30/452-otchetnost/552
Согласно письму ФНС России от 25.02.2016 № БС-4-11/3058@, в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за соответствующий отчетный период отражаются те операции, которые произведены за последние три месяца этого отчетного периода. В случае если налоговый агент производит операцию в одном отчетном периоде, а завершает ее в другом отчетном периоде, то данная операция отражается в том отчетном периоде, в котором завершена. Если зарплата за декабрь выплачена в январе, то данная операция в разделе 1 Расчета за 1-й квартал не отражается, а отражаются выплаты в разделе 2 расчета 6-НДФЛ за этот отчетный период в строках 100-140.
На закладке Настройки есть возможность установки флага «Заполнять строку 090 отрицательными суммами налога». При установленном флаге в строку «090» попадут все возвраты налога, если в документах НДФЛ был установлен флаг «Возвращать излишне удержанный налог». В раздел 2 эти суммы включены не будут. При снятом флажке отрицательные суммы попадают в раздел 2 и выдается предупреждение. Строка «090» при этом не заполняется.
При установленном флаге не добавлять в раздел 1 и раздел 2 необлагаемые доходы (не превышающие скидку) и не добавлять в раздел 2 доходы с нулевой суммой налога, в разделы 1 и 2 не будут добавлены доходы, по которым сумма дохода не превышает суммы скидки и налог равен 0 (например, подарки или материальная помощь до 4000 рублей с начала года), в раздел 2 не будут добавлены доходы, для которых сумма налога равна 0 (любой доход с нулевой суммой налога).
Для проверки сумм, указанных в разделе 2 воспользуйтесь Отчетом «Сравнение НДФЛ рассчитанного и удержанного», позволяющий получить информацию о рассчитанном и удержанном НДФЛ.
https://www.kaminsoft.ru/programs/platform8/zarplata30/452-otchetnost/519
Документ «Форма 6-НДФЛ» вызывается из меню «Документы / Отчетность / Форма 6-НДФЛ» или по кнопке «Форма 6-НДФЛ», расположенной на дополнительной панели в общем журнале, и предназначен для формирования расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом.
На закладке «Общие» указываем дату составления отчета и дату, по которую в отчет будет включен удержанный НДФЛ, местонахождение налогового агента. Для формирования отчета по списку подразделений устанавливаем флажок «выбирать данные по подразделениям».
Если день перечисления налога - рабочий день, то нужно установить соответствующий флаг. Для заполнения в отчете суммы налога расчетным способом, нужно установить флаг «заполнять сумму исчисленного налога (040) умножением суммы дохода (020) на ставку (010)». Если произошла ликвидация или реорганизация предприятия необходимо установить флаг «реорганизация (ликвидация) организации». Для формирования файла на магнитном носителе необходимо выбрать каталог, в который будет сохраняться файл.
Закладка "Расчет" содержит две таблицы, соответствующие разделам отчета. Для заполнения нажимаем кнопку «Рассчитать». «Раздел 1» содержит информацию о доходах сотрудников организации за отчетный период в разрезе ставок НДФЛ. «Раздел 2» содержит информацию о суммах доходов и удержанных налогов в разрезе дат получения, удержания и перечисления.
Закладка «Сведения об организации» содержит данные организации - налогового агента (наименование, ИНН, КПП, ОКТМО, Код ИНФС) или обособленного подразделения.
По кнопке «Печать» формируется печатная форма 6-НДФЛ. Файл формируется по кнопке «Сформировать файл» в каталог указанный на закладке «Общие».
https://www.kaminsoft.ru/programs/platform8/zarplata30/452-otchetnost/810
Для формирования отчетности по страховым взносам (форма по КНД 1151111) в соответствии с Приказом ФНС России от 18.09.2019 г. № ММВ-7-11/470@) достаточно в документе «РСВ (с 2017 г.)» установить период расчета, начиная с 1-го квартала 2020 г.
Перед расчетом документа задаются предварительные настройки:
1.На закладке «Общие сведения» должны быть проставлены флаги у разделов и подразделов, выводимых на печать и в файл.
Ранее, на закладке «Общие сведения» необходимо было настроить порядок отражения сумм по договорам ГПХ в Приложении 2 к Разделу 1.
Согласно письму Минфина России от 21 февраля 2019 г. N 03-15-05/11367 вознаграждение по ГПД к объекту обложения взносами на ОСС не относятся. Эти суммы не должны отражаться в Приложении № 2 к разделу 1 расчета (ни по строке 020, ни по строке 030).
В программе, в новой форме отчета, настройка отражения сумм по договорам ГПХ производится по умолчанию. Флажки, определяющие настройку отражения сумм по договорам ГПХ упразднены.
2. В «Настройках» документа выбирается способ заполнения - "Расчет" или "По проводкам", рекомендуется способ заполнения "По проводкам". Если заполнение документа выполняется по всем организациям, устанавливается флажок "Заполнять данные по всем организациям", в этом случае заполнение документа производится только "По проводкам".
3. В «Приложении 3» к «Разделу 1» задаются настройки для строк с пиктограммами. По пиктограмме в нужной строке открывается отдельная форма «Настройки для заполнения раздела» с отбором показателей для расчета. Необходимо выбрать Начисления и соответствующие Статьи затрат. Выбрав показатели нажимается кнопка «Ок». После настройки фон пиктограммы строки выделяется цветом. Данное приложение заполняется только организациями, использующими зачетную систему ФСС.
4. В новой форме отчета в в Разделе 3 (данные по физ. лицам) удалены: номер сведения, номер корректировки, флажки застрахованности ОПС, ОМС и ОСС. Добавился флажок «Признак аннулирования» - устанавливается при аннулировании ранее представленных сведений по данному застрахованному лицу, а также при корректировке данных по строкам 020-060. При первичном составлении Расчета данный признак не заполняется.
Для заполнения документа нажимается кнопка "Рассчитать", при этом заполняется большинство разделов и приложений к разделам.
Обратите внимание!!!
Налоговыми органами был утвержден специальный перечень с кодами тарифов плательщиков страховых взносов, который находится в приложении № 5 к приказу ФНС России от 18.09.2019 № ММВ-7-11/470.
Часть кодов тарифов в приложении № 5 были скорректированы. Например, были удалены коды 02 и 03, которые использовали страхователи на УСН и ЕНВД при выборе основного тарифа страховых взносов. В 2020 году при составлении отчета РСВ данные налогоплательщики должны указывать код 01.
https://www.kaminsoft.ru/programs/platform8/zarplata30/452-otchetnost/866
С 2020 г. отчет РСВ подается по новой форме. Порядок ее заполнения утвержден приказом от 18.09.2019 г. № ММВ-7-11/470.
Если после отправки отчета РСВ в налоговую инспекцию, выяснилось, что по кому-то из сотрудников были переданы неверно персональные сведения или они изменились, то возникает необходимость подать корректирующий отчет.
В письме ФНС России от 28.06.2017 г. № БС-4-11/12446@, даны разъяснения, как заполнять уточненный расчет по страховым взносам.
Чтобы сформировать корректировочный отчет РСВ в программе, нужно создать новый отчет РСВ, на титульном листе указать номер корректировки на 1 больше, чем в предыдущем отчете.
Раздел 1 и все приложения, которые были в исходном расчете оставить без изменений.
Раздел 3 заполняется только теми сотрудниками по которым выявлены ошибки.
В Раздел 3 сотрудник должен быть добавлен дважды:
- первой строкой с неверными ФИО или СНИЛС — установите флаг в колонке «Признак аннулирования» и нажмите кнопку «Обнулить»,
- второй строкой с правильными данными — исправьте ФИО или СНИЛC, укажите суммы выплат.