Здравствуйте! столкнулся с проблемой. Организация начинает работать в программе с января месяца. Входящее сальдо на конец декабря занесли. Выплату зарплаты за декабрь будут делать в январе, как быть с удержанным НДФЛ? В документе выплата, в ручную добавить удержанный НДФЛ не дает.

Здравствуйте.

Рекомендуем Вам закрыть декабрь месяц в старой программе,то есть провести все необходимые документы в январе (выплаты). А затем уже перенести данные на 1.01.2017. В этом случае будут перенесены документы 2017 года, а это выплаты с проведенным НДФЛ.

А что делать, если это совершенно новая программа, а до этого стояло что-то напоминающее Excel?

Если так, то можно ввести документ Корректировка НДФЛ в режиме "корректировать исчисленный НДФЛ" от 31.12.2016 года в разрезе видов дохода с суммой дохода и недоудержанного налога за декабрь месяц. В данном случае заполнится регистр "НДФЛ исчисленный" и при проведении документа Выплата "НДФЛ удержанный".

Nettne

А что делать, если это совершенно новая программа, а до этого стояло что-то напоминающее Excel?

Неужели есть такие динозавры?
По сути.
- начисления и удержания за декабрь 2016 сделать по-настоящему, но без выплат за ноябрь. Тогда и сальдо встанет сразу правильно.
- январем сделать выплаты за декабрь,
- начисления и удержания за январь уже в обычном режиме.
И, мне кажется, 6-НДФЛ за 2017 будет формировать нормально.

PS. за декабрь 2016 можно даже общими суммами. Хотя при внедрении всегда делал два месяца параллельно учет в старой и новой системе, чтобы избежать ошибок. Так что лишним за декабрь 2016 в боевом режиме будет не лишним занести. Хотя такой подарок на Новый год

mirwl

Nettne

А что делать, если это совершенно новая программа, а до этого стояло что-то напоминающее Excel?

Неужели есть такие динозавры?
По сути.
- начисления и удержания за декабрь 2016 сделать по-настоящему, но без выплат за ноябрь. Тогда и сальдо встанет сразу правильно.
- январем сделать выплаты за декабрь,
- начисления и удержания за январь уже в обычном режиме.
И, мне кажется, 6-НДФЛ за 2017 будет формировать нормально.

PS. за декабрь 2016 можно даже общими суммами. Хотя при внедрении всегда делал два месяца параллельно учет в старой и новой системе, чтобы избежать ошибок. Так что лишним за декабрь 2016 в боевом режиме будет не лишним занести. Хотя такой подарок на Новый год

А вы не учли, что НДФЛ считается нарастающим итогом с начала года? Так, что начисление и удержание только за декабрь не помогут. Конечно у кого-то подоходный совпадет, а у кого не совпадет можно в выплате руками поправить, но это не универсальный подход.

Евгений86

А вы не учли, что НДФЛ считается нарастающим итогом с начала года? Так, что начисление и удержание только за декабрь не помогут. Конечно у кого-то подоходный совпадет, а у кого не совпадет можно в выплате руками поправить, но это не универсальный подход.

Согласен, что НДФЛ за декабрь 2016 в старой и новой учетной системе может и не совпадать.
Здесь надо подумать как вывести правильный НДФЛ

Может быть проще, чтобы разработчики добавили в документ Входящее сальдо суммы невыплаченных доходов и НДФЛ с них по аналогии про больничные, дохода с пред.места, расчета отпускных? Однако каким только будет документ Входящее сальдо
И это надо сделать для всех ПП..

Отчеты за 2016 год Вы будете сдавать из старой программы. НДФЛ за декабрь в новой программе Вам нужен для отражения удержанного налога в разделе 2 расчета 6-НДФЛ за 1 квартал 2017 года. Самым простым выходом будет сделать корректировку НДФЛ, чтобы зафиксировать исчисленный налог, а в документе Входящее сальдо указать задолженность перед сотрудником с учетом этого налога. Например, долг перед сотрудником (сальдо) 870, исчисленный налог к удержанию 130 рублей. В документе Входящее сальдо необходимо указать долг перед сотрудником 1000. При выплате программа рассчитает 1000 - 130, на руки 870 и отразит удержанный налог в сумме 130 . Данная ситуация смоделирована - все отражается корректно.

Это в отношении любых выплат? и 2012, и 2300, и 2000 и т.д.

Да, документ Корректировка НДФЛ нужно заполнить в разрезе видов дохода. Пробовала с разными - удержанный НДФЛ провелся корректно.