Добрый день.
Формируем свод НДФЛ - сумма 2481248,00.
При расшифровки сумма на 1910 больше. Разница на договор гпх.
Как так может сформироваться?Другие договора попадают.
Посмотрев модуль, ошибка идет в момент формирования списка сотрудников. Из кадровых сведений берутся:
- люди неуволенные на 31.08.203
- люди за август с пустой датой увольнения.
-люди, по которым есть движения по зарплате за август.
В нашем случае не попадает договорник - в кадровых сведениях нет информации, в сведениях о движениях по зарплате период стоит ИЮЛЬ. ПОэтому человек не попадает, тоже самое  с уволенными.
Получается запрос некорректен.


 

Добрый день. Какие настройки устанавливаете в отчете Свод по НДФЛ и какие строки расшифровываете.

Добрый день. Расшифровываем любую строку, и в результате выходит расшифровка всего отчета с итогами.
Настройки - группировка - по КПП, показатели отчета - Налог исчисленный, налог перечисленный.
Флаг "Формировать за период" не выставляем

Вот пример, договор ГПХ, период - июль, перечисление август. И он не попадает в СВОД НДФЛ, но в расшифровке присутствует.

Смоделирован пример по ситуации, расшифровка соответствует:
 

 

 

 

В регистре "Движение по зарплате" какой период у Выплаты? и ваш сотрудник как заведен в базе?

И у нас в расшифровке вид документа "Перечисленный НДФЛ", НАС интересует именно колонка "Перечисленный НДФЛ".

ПАО

В регистре "Движение по зарплате" какой период у Выплаты? и ваш сотрудник как заведен в базе?

Как физлицо, на работу не принят (для примера создала новое физлицо)

 

ПАО

И у нас в расшифровке вид документа "Перечисленный НДФЛ", НАС интересует именно колонка "Перечисленный НДФЛ".

Перечисление 
 
 

Все же еще раз проверьте заполнение КПП с подразделениях, КПП которых отличается от основного в организации.
Если не получается - присылайте базу на эл.почту

По этому КПП проходят и другие договоры, но у них период в договоре Август, и у них проблемы нет. И при формировании свода налогов и отчислений этот договор попадает только если отчет формировать за июль.
Проблема в том, что в Вашем примере Выплата сентябрем и наверняка в регистр "НДФЛ перечисленный " прописывается период сентябрь.
У нас выплата 31.07.2023 и период выставляется ИЮЛЬ в регистре НДФЛ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЙ. Если перенести выплату на август , то и свод НДФЛ и расшифровка формируется правильно. Но документ перечисление НДФЛ от 28.08.2023, и получается он не учитывается в Своде НДФЛ. Получается, что влияет ПЕРИОД из выплаты (он формируется исходя из даты документа "Выплата").
 

Добрый день.
Для того чтобы понять ошибку, ее нужно смоделировать. Ранее предоставлены скриншоты по моделированию ситуации согласно вашему примеру.
Для решения, просьба предоставить смоделированный пример на адрес эл.почты hotline@kamin.kaluga.ru

Перенесите, пожалуйста, вашу выплату на последнее число августа.
В нашем примере последним числом июля. Если мы переносим на август, то в регистр прописывается период АВГУСТ, и все работает корректно.

У меня ничего не изменилось. Скриншоты
 
 
 

ПАО

Перенесите, пожалуйста, вашу выплату на последнее число августа.
В нашем примере последним числом июля. Если мы переносим на август, то в регистр прописывается период АВГУСТ, и все работает корректно.

Если свод НДФЛ я формирую за сентябрь, то даты должны быть сентября.

Вышу выплату нужно перенести на последнее число августа.

ПАО

Вышу выплату нужно перенести на последнее число августа.

Если дата выплаты будет 31.08.2023, значит перечисление нужно сформировать за август и отчет за август?

Нет, перечисление будет в сентябре. И Эта сумма перечисления должна попасть в сентябрь - в вашем случае.
А в нашем случае, выплата 31.07.2023, перечисление в августе.

Выплата в августе, перечисление в сентябре. Если вы хотите видеть даты по новым периодам перечисления, то формируйте свод НДФЛ по датам 23.08-22.09.
Ранее вы сказали - Посмотрев модуль, ошибка идет в момент формирования списка сотрудников. Из кадровых сведений берутся:
Другой пример, два сотрудника (работающий на данный момент и не принят физлицо). Им начислен одним днем ГПХ на одинаковые суммы, в одной выплате происходит расчет НДФЛ и документ Перечисление один документ. При формировании Свода за период (новый по законодательству) 23.08-22.09 отражены обе суммы НДФЛ. При формировании за август и сентябрь у этих сотрудников не заполняется свод. Это не зависит - имеет кадровые данные или нет, это зависит от периодов указанных в документах, которые должны соответствовать настройкам отчета.

 
Смоделированы различные ситуации и предоставлены примеры. Для решения вашей ситуации:
Просьба предоставить ваш пример (когда кадровые данные "мешают" формированию отчета) на адрес эл.почты hotline@kamin.kaluga.ru.

Получается, что если мы хотим сформировать свод по перечисленному НДФЛ за август, мы должны выставлять даты июль-август? Так почему в "Расшифровке" корректно формируется, если даже указывать только период "Август".
Получается, алгоритм формирования разный, данные двух форм отчета же должны сходиться?
В своде какой период должны выставить,чтобы понять какой НДФЛ перечислили в августе?
 

Тоже самое происходит с уволенными сотрудниками. У нас был пример, сотрудник уволился в апреле, весь расчет был в апреле. Документ перечисление НДФЛ в мае, и он тоже не попал в свод НДФЛ, а в расшифровку попал.
Базу предоставить мы не можем.