Удержания и Выплаты

https://www.kaminsoft.ru/programs/platform8/zarplata50/408-uderzhaniya-i-vyplaty/623

НДФЛ с начислений с «Видом дохода» с признаком «НДФЛ на дату выплаты» с 2016 года рассчитывается в документе «Выплата».

Если данное начисление выплачивается отдельно от зарплаты в «Виде операции» выбирается «Межрасчетная выплата».

Устанавливается «Период», за который происходит выплата и указывается как будет заполняться табличная часть: либо «по Документу», либо «по Начислению».

Если способ заполнения «по Документу» выбирается документ, которым производилось начисление.

Если способ заполнения «по Начислению» из списка начислений выбирается нужное начисление и в «Настройках» документа «Выплата» указывается период, в который оно было начислено.

В табличную часть подбирается «Сотрудник», при этом автоматически заполняются колонки «Доход» (начисленная сумма всего), «НДФЛ» (НДФЛ рассчитанный в данном документе) и «Сумма» (Доход-НДФЛ).

Устанавливаются флаги «Выплачено» и «Провести НДФЛ».

Если данное начисление выплачивается вместе с зарплатой в «Виде операции» выбирается «Выплата зарплаты» и устанавливается «Период», за который происходит выплата.

В табличную часть подбирается «Сотрудник», при этом автоматически заполняется закладка «Расчет НДФЛ» и заполняются колонки «Доход» (начисленная сумма всего) и «НДФЛ» (НДФЛ рассчитанный в данном документе). На закладке «Выплата» отражается значение «Сумма» (Доход-НДФЛ). На закладке «Удержанный НДФЛ» отражается «Доход» и «Удержанный НДФЛ».

Устанавливаются флаги «Выплачено» и «Провести НДФЛ».

https://www.kaminsoft.ru/programs/platform8/zarplata50/408-uderzhaniya-i-vyplaty/831

Видео по ссылке: https://youtu.be/_2Zx9iZfrPI

С 1 июня 2020 года согласно ч.3 ст. 98 Закона № 229-ФЗ на лиц, перечисляющих на счет должника в банке или иной кредитной организации заработную плату и (или) иные доходы, возлагается обязанность указывать в расчетном документе сумму, взысканную по исполнительному документу.

В настройках документов Выплата зарплаты и Выплата дивидендов, на закладке Выгрузка в файл - добавлен реквизит Код вида дохода.

По умолчанию код вида дохода устанавливается часто используемым кодом равным "1". Но его можно изменить на нужные значения - "1", "2", "3", не заполнено.

Данная настройка активна при установленном флажке Выплата через банк.

После заполнения сотрудников, колонка в табличной части - Взысканная сумма, будет заполнена суммой удержания по исполнительному листу за период выплаты. Информация предназначена для заполнения в файлах реестров на перечисление заработной платы.

Если сумму взыскания заполнять не нужно, необходимо в настройках, на закладке "Выгрузка в файл" снять флажок "заполнять сумму взыскания".

При выплате начислений с Кодами вида дохода, не равными «1», необходимо сформировать отдельные выплаты и вручную указать соответствующий вид дохода.

Обратите внимание!

Для некоторых банков нужно сделать дополнительные настройки – выбрать версию формата банка, в т.ч для формата банка - Сбербанк.xml.

Для этого в настройках формата банка нужно указать версию формата выгрузки 3.6

https://www.kaminsoft.ru/programs/platform8/zarplata50/408-uderzhaniya-i-vyplaty/900

Если на предприятии происходит депонирование заработной платы, то в разделе «Главное», Настройки учета, на закладке «Удержания и выплаты» ставим флажок «производится депонирование зарплаты». После этого в разделе «Удержания и выплаты» появится документ «Выплата депонентов».

Если сотрудник по своей инициативе или отсутствию возможностей не смог вовремя получить заработную плату, то в табличной части документа «Выплата» по строке «Выдано» необходимо установить значение «Задепонировано».

В своде универсальном эти суммы будут отражаться в колонке «Задепонировано», здесь же будет указан номер ведомости, в которой присутствуют задепонированные суммы.

В день фактической выплаты ЗП необходимо сформировать документ «Выплата депонентов», в шапке документа указывается период, в котором была задепонирована сумма.

Важно! В программе Задепонированные суммы считаются выплаченным. Выплата депонентов не влияет на конечное сальдо сотрудника.

https://www.kaminsoft.ru/programs/platform8/zarplata50/408-uderzhaniya-i-vyplaty/914

Видео по ссылке: https://youtu.be/Ke4-QQTV9lQ

Ст. 136 ТК РФ предусматривает, что работодатели должны выплачивать зарплату не реже, чем каждые полмесяца. Размер суммы, выплачиваемой за первую половину месяца, должен определяться по общим правилам и не может быть меньше суммы, рассчитанной исходя из величины тарифной ставки (оклада) и времени, отработанного в первой половине месяца.

Как правило, в организации выплачивают аванс и заработную плату по итогам месяца.

Рассмотрим вариант выплаты аванса, как «Заработную платы за половину месяца», при котором сумма аванса будет рассчитана, как заработная плата с учетом надбавок и доплат за отработанное время с начала месяца по дату выплаты аванса.

В поле «Организация» выбирается нужная организация (если ведется многофирменный учет). В поле «Вид операции» из списка выбирается нужная операция: «Выплата аванса». В поле «За период» выбирается месяц, за который производится выплата аванса. Аванс выдается обычно за текущий месяц.

В настройках заполнения документа, на закладке «Настройка выплаты» можно установить отборы по параметрам «Статус работы» и «Источник доходов».

Если в таблицу не нужно добавлять сотрудников, имеющих лицевые счета, то следует поставить флажок «не добавлять сотрудников с лицевыми счетами». Этот флажок ставится в том случае, если выплата производится через кассу.

В поле «Расчет» выбираем способ расчета «з/п за первую половину месяца». Сумма аванса рассчитывается за период с начала месяца по указанную дату. Для расчета суммы к выплате за вычетом НДФЛ необходимо установить соответствующий флажок. При расчете за вычетом НДФЛ табличная часть будет содержать сумму з/п, НДФЛ и сумму к выплате.

Обратите внимание! НДФЛ не будет рассчитан и удержан при выплате аванса, а только сумма выплаты будет уменьшена на сумму налога, который в дальнейшем будет исчислен в документе НДФЛ.

Флажок «не добавлять сотрудников в отпуске» устанавливаем, если нужно, чтобы сотрудники, находящиеся в отпуске, не были добавлены в таблицу документа.

Для учета отработанного времени по данным табельного учета необходимо установить соответствующий флажок – «Пропорционально отработанному времени» и заранее ввести документ «Табель учета рабочего времени» за период выплаты.

В поле «Округление» задается формат выводимых сумм в таблице.

Сохраняем выбранные настройки.

При добавлении сотрудников в табличную часть, графы «таб. N», «Должность», заполняются из кадровых сведений сотрудника. Графы «Подразделение», «Статус работы», «Источник доходов» заполняются в соответствии с настройками документа. В графе «Сумма» выводится сумма к выплате, а графа «Выдано» заполняется по флажку «ВЫПЛАЧЕНО».

Рассмотрим порядок расчета суммы к выплате при данной настройке, на примере периода 01-15.12.2020.

У сотрудника оклад за месяц 20000 + постоянные надбавки (ежемесячная премия 20%). За полный месяц сотрудник должен получить 20000+4000=24000. В месяце декабрь норма по графику 23/183. При заполнении «Табеля учета рабочего времени» за период с 01 по 15 число отработано 11/88.

24000/183*88=11540,99. НДФЛ 13% =1500. Итого к выплате 10040,99.

Дополним пример, предположим сотрудник находился в отпуске по 03.12.2020.

У сотрудника оклад за месяц 20000 + постоянные надбавки (ежемесячная премия 20%). За полный месяц сотрудник должен получить 20000+4000=24000. В месяце декабрь норма по графику 23/183. Отпуск по 03.12.2020. «Табель учета рабочего времени» в организации не ведется. За период с 01 по 15 число сотрудник отработает на 3 смены меньше = 8/64.

24000/183*64=8393,44, НДФЛ 13%=1091. Итого к выплате 7302,44.