НДФЛ с начислений с «Видом дохода» с признаком «НДФЛ на дату выплаты» с 2016 года рассчитывается в документе «Выплата».

Если данное начисление выплачивается отдельно от зарплаты используется помощник «Межрасчетная выплата».

В нем устанавливается «Период», за который происходит выплата и указывается как будет заполняться табличная часть: либо «по Документу», либо «по Начислению».

Если способ заполнения «по Документу» выбирается документ, которым производилось начисление.

Если способ заполнения «по Начислению» из списка начислений выбирается нужное начисление и указывается период, в который оно было начислено.

В табличную часть подбирается «Сотрудник», при этом автоматически заполняются колонки «Доход» (начисленная сумма всего), «НДФЛ» (НДФЛ рассчитанный в данном документе) и «Сумма» (Доход-НДФЛ).

Далее устанавливается флаг «Выплачено» и нажимается кнопка «Перенести в документ».

На закладке «Выплата» отражается значение «Сумма».

На закладке «НДФЛ» - «Доход» и «НДФЛ» с него.

На закладке «Удержанный НДФЛ» - «Доход» и «Удержанный НДФЛ».

Если данное начисление выплачивается вместе с зарплатой используется помощник «Выплата зарплаты».

В нем устанавливается «Период», за который происходит выплата.

В табличную часть подбирается «Сотрудник», при этом автоматически заполняется закладка «Расчет НДФЛ» и заполняются колонки «Доход» (начисленная сумма всего) и «НДФЛ» (НДФЛ рассчитанный в данном документе). На закладке «Выплата» отражается значение «Сумма» (Доход-НДФЛ)

Далее устанавливается флаг «Выплачено» и нажимается кнопка «Перенести в документ».

На закладке «Удержанный НДФЛ» при этом отражается «Доход» и «Удержанный НДФЛ».