Добрый день.
В начале января сделали документ "Прочий доход", где удержали НДФЛ с билетов сотрудника. Налог необходимо удержать с ближайшей выплаты (www.consultant.ru/law/podborki/data_uder..._v_naturalnoj_forme/
© КонсультантПлюс, 1992-2024), в нашем случае это АВАНС.
В документе "Выплата" используется настройка реквизита "расчет" "сумма из списка документов", в открывшемся списке нет типа документа "Прочий доход".   

Добрый день.
В документе Прочий доход, в настройках, есть возможность указать дату удержания - это и будет дата удержания, по которой НДФЛ отразится в отчетах по НДФЛ.
Если дату не указали, то с видом операции Выплата зарплаты и закладка Удержанный НДФЛ.

Так как ближайшая выплата,чаще всего, с  "Видом операции" -"Выплата заработной платы за первую половину месяца" - поэтому именно в ней не получается отобразить НДФЛ
Мы попробовали выставить дату в документе "Прочий доход", в выплату по авансу не попадает. Делать отдельный документ с видом "Выплата заработной платы", не совсем удобно - можно пропустить что то.

Добрый день.
Удержать НДФЛ, т.е. для отражения в отчете по НДФЛ - для этого достаточно указать дату в документе Прочий доход.
А удержать с сотрудника в выплате, как сальдо уменьшенное на сумму НДФЛ, это другой вопрос. Что именно вы планируете увидеть от даты удержания.

 

 

Нам необходимо именно отразить удержание с сотрудника в документе выплата. Проставили дату в документе "Прочий доход", заходим в документ "Выплата" - настройки - в реквизите "Список удержаний" - нет элемента удержания "НДФЛ "- необходимо его завести, он не предопределенный?  Добавили новый элемент справочника удержание "НДФЛ" со статьей удержания "НДФЛ". 
Добавляем сотрудника с табличную часть, ничего не происходит. 
Мы заполняем выплату на Аванс именно по списку документов.


 

Добрый день.
Смоделировано

 

Удержание НДФЛ предопределенный элемент справочника. Возможно вы его переименовали. Попробуйте сформировать свод универсальный, свод НДФЛ и найти именно тот элемент, на который происходит удержание. Новый создавать не нужно - он пустой, без налога.

 

Добрый день. Похожая ситуация. Начислен прочий доход (питание за счет предприятия). Доход начислен 31.01.24, документом "Прочий доход", период в документе Январь 2024. Дата ближайшей выплаты 14.02.24, в настройках в документе "Прочий доход" ставим дату получения дохода 14.02.24, дата удержания НДФЛ 14.02.24. В форму 6-НДФЛ все встает красиво. Однако НДФЛ у работника с этого дохода необходимо удержать (уменьшить сальдо по зарплате). Делаем документ "Выплата", вид операции "Выплата зарплаты", период - за Январь 2024, дата документа 14.02.24, при заполнении сумма НДФЛ с прочего дохода никак не учитывается, удерживается только НДФЛ из документа "Табель" за январь. При этом, если в документе "Выплата" поставить период "Февраль 2024", НДФЛ с прочего дохода удерживается, но при этом в выплату не попадает зарплата за январь. Причина такого поведения - документ "Прочий доход" формирует движения по регистру "Сальдо по зарплате" с периодом Февраль 2024. Теоретически можно провести 2 выплаты - одну за январь, вторую за февраль, но это совсем неудобно. Какое решение может быть в данной ситуации?

Тоже самое, начислен прочий доход 31.01.24 за январь, дата выплаты и удержания 13.02.24. В выплате зарплаты  за январь сальдо не уменьшается на сумму ндфл с прочего дохода.

Поразмыслив, дату получения дохода выставили все-таки 31.01.24, так как доход в натуральной форме получен в январе. Дату удержания оставили 14.02.24. При такой настройке при выплате зарплаты за январь НДФЛ удерживается правильно. В 6-НДФЛ доход ожидаемо попадает в январь. Вопрос, насколько это правильно?

Добрый день.
Согласно НК РФ: При выплате налогоплательщику дохода в  натуральной форме  или получении налогоплательщиком дохода в виде  материальной выгоды  удержание исчисленной суммы налога производится налоговым агентом за счет любых доходов, выплачиваемых налоговым агентом налогоплательщику в денежной форме.

Подробнее может сказать специалист ИФНС.
А удержание с сальдо - если февралем происходит, то это долг февраля и будет учтен при выплате зарплаты за февраль.

В продолжении темы. Прочий доход был 27.02.2024 - выставили все настройки в документе, в документе "Выплата" в ТЧ в колонку "Сумма удержаний" (602 р) попала. Но в документе "Перечисление НДФЛ" данная сумма не попадает. Заполняем документ "Перечисление НДФЛ" по списку документов.(можно выбрать только документы вида "Выплата")

Добрый день.
Заполните Перечисление НДФЛ за период, т.к. по списку документов нет документа Прочий доход, только Выплаты.

Да,за период все корректно, но так как много документов (больничных, командировок и т.д.) - разделяем по видам, для удобства контроля перечисленного НДФЛ.
Нельзя ли добавить вид документа "Прочий доход" при использовании списка документа в "Перечислении НДФЛ"?

По вашему обращению зарегистрировано и передано в отдел разработок Предложение № 5934. Регистрация Предложения не гарантирует его реализацию.
Статус Предложения и резолюцию по нему вы можете отслеживать через несколько дней по ссылке   www.kaminsoft.ru/products/tasks.html