Добрый день. Камин 5.0.75.2
Ситуация следующая. Сотруднику предоставляли стандартный вычет с января по апрель. В мае узнали, что предоставлять этот вычет не должны были. Сделали документ "Корректировка" и "Установка и изменение вычетов" от 11.05.21.
В мае и июне НДФЛ посчитался верно. Вопрос: Как сделать корректировку 6-НДФЛ за 1 квартал? При создании 6-НДФЛ с номером корректировки - 1, данные разделов не изменились. Бухгалтер хочет увидеть стр.130 раздела 2 пустую, ну и соответственно стр.140 и стр.160, стр.170 чтобы заполнились соответствующими данными. Что для этого надо еще сделать?

Добрый день. Если вы сделали Корректировку вычетов в мае и не перерассчитывали документы НДФЛ за 1 квартал, для чего делать корректировку отчета за 1 квартал? Корректировочный отчет формируется при сделанных изменениях, а вы изменения делали в полугодии.

т.е. правильно будет сделать Корректировку отдельно за январь, февраль, март, апрель и тогда сформировать корректировочный 6-НДФЛ за 1 квартал?

Если вы будете сдавать корректировочный отчет за 1 квартал, то нужно Сделать копию базы, отменить вычеты с января (пометить на удаление документ, в котором был предоставлен вычет), отменить документы, в которых был рассчитан и удержан НДФЛ по сотруднику (документы НДФЛ и выплаты) - с января 2021г. Затем перерассчитать данные документы (удаляя и добавляя сотрудника в документ НДФЛ). Все документы (НДФЛ и Выплата) рассчитать и провести нарастающим итогом. В документах Выплата зарплаты обновить данные по сотруднику на закладке Удержанный НДФЛ. Затем формировать корректировочный отчет. Документы Корректировка и Изменение и установка вычетов от мая 2021 года нужно пометить на удаление. Доперечислить НДФЛ в бюджет.