Добрый день! Помогите пожалуйста.
Перевели с 3.0 на 5.0, клиент сверяет сальдо на 01.01.2020г. во входящем сальдо стоит 17147,52, в карточке сотрудника тоже 17147,52, а в своде универсальном 16399,52 (если отключить V "учитывать НДФЛ следующего месяца, рассчитанный при выплате з/п") разница получается на сумму НДФЛ 748 по к.д. 2003 (5750 - декабрьская сумма выплаченная в январе и перенесена из камина 3.0)
В общем то разница понятна, но клиент требует чтобы при включенной V суммы были одинаковые, т.к. в 3.0 они эту галочку не отключали.
Что делать?

Добрый день! Отчетом Сравнение НДФЛ рассчитанного и удержанного проверьте удержан ли данный налог в январе.

в январе ндфл удержан

Приложите Регистр налогового учета по НДФЛ данного сотрудника за 2020 год.

регистр ндфл

Предоставленной Вами информации недостаточно для ответа.
Для того чтобы мы смогли разобраться с возникшей у Вас ситуацией, можно поступить одним из следующих способов:
А) Прислать нам информационную базу по электронной почте hotline@kamin.kaluga.ru (частями не более 5Mb) , с описанием последовательности действий, приводящих к ошибке. Обратите внимание, при наличии пользователей и паролей при входе в ИБ, укажите их.
Б) Выложить на файлообменник информационную базу и отправить нам ссылку на ее скачивание, с описанием последовательности действий, приводящих к ошибке. Обратите внимание, при наличии пользователей и паролей при входе в ИБ, укажите их.

отправила базу на эл. почту

Свод универсальный в данном случае работает верно. Отчет построен на элементарном математическом правиле, уменьшаемое минус вычитаемое равно разность. Если вы хотите видеть налог (по коду 2003) в месяце начисления, следовательно, и сальдо начальное будет уменьшено на эту сумму налога. В противном случае, т.е. без флага "учитывать НДФЛ следующего месяца", сумма сальдо не будет уменьшена на сумму налога. При этом, в январе этот налог будет отражен в колонке НДФЛ.

вот и я тоже им сказала, а они не понимают