В 6-НДФЛ ставим галку "не добавлять в раздел 1 и раздел 2 необлагаемые доходы (не превышающие скидку)", а матпомощь попадает в 1 раздел стр.20. Что не так?

По коду дохода 2760 (материальная помощь) какова настройка по расчету НДФЛ? Установлен ли флажок "рассчитывать НДФЛ на дату выплаты дохода".

Ситуация смоделирована (по коду 2760 установлен флажок "рассчитывать НДФЛ на дату выплаты дохода"). Строка 20 заполняется верно, без учета мат помощи в пределах скидки.

Ольга

По коду дохода 2760 (материальная помощь) какова настройка по расчету НДФЛ? Установлен ли флажок "рассчитывать НДФЛ на дату выплаты дохода".

Ситуация смоделирована (по коду 2760 установлен флажок "рассчитывать НДФЛ на дату выплаты дохода"). Строка 20 заполняется верно, без учета мат помощи в пределах скидки.

Смоделировал в демке.
Матросов апрель-май.
Ссылка на демку:
cloud.mail.ru/public/5dtY/A2pua9WHN

У Вас смоделирован идеальный пример. Ошибки в заполнении строки 020 нет.
1. В демопримере снимаем флажок "не добавлять в раздел 1 и раздел 2 необлагаемые доходы (не превышающие скидку)".
Строка 020 = 371130,73 Строка 030 = 31000.
Включает мат помощь.
2. Устанавливаем флажок "не добавлять в раздел 1 и раздел 2 необлагаемые доходы (не превышающие скидку)".
Строка 020 = 370130,73 Строка 030 = 30000.
Сумма мат помощи не включена. Разница = 1000 руб.

Ольга

У Вас смоделирован идеальный пример. Ошибки в заполнении строки 020 нет.
1. В демопримере снимаем флажок "не добавлять в раздел 1 и раздел 2 необлагаемые доходы (не превышающие скидку)".
Строка 020 = 371130,73 Строка 030 = 31000.
Включает мат помощь.
2. Устанавливаем флажок "не добавлять в раздел 1 и раздел 2 необлагаемые доходы (не превышающие скидку)".
Строка 020 = 370130,73 Строка 030 = 30000.
Сумма мат помощи не включена. Разница = 1000 руб.

Извиняюсь не все проверил. Строки 020, 030 в данном примере заполняются верно. В данном примере не правильные суммы дает расшифровка.
Но если начислить мат.помощь не 1000, а 5000, то строка 020 = 375130.73, 030 = 34000.00, при любом флажке "не добавлять в раздел 1 и раздел 2 необлагаемые доходы (не превышающие скидку)".

Если мат помощь начислена более скидки, то отражается в полном объеме в строке 020. Скидка отражается в строке 030.
Только материальную помощь, не превышающую 4000 рублей, налоговый агент вправе не отражать ни в 2-НДФЛ, ни в 6-НДФЛ.

Уточните - расшифровка по какому разделу неверна?

Ольга

Уточните - расшифровка по какому разделу неверна?

По первому.

Ольга

Если мат помощь начислена более скидки, то отражается в полном объеме в строке 020. Скидка отражается в строке 030.
Только материальную помощь, не превышающую 4000 рублей, налоговый агент вправе не отражать ни в 2-НДФЛ, ни в 6-НДФЛ.

Если в 1 квартале меньше 4000 - не отразили. А во 2 квартале превысила 4000, то отражаем всю. А том числе и ту которую не отразили в 1 квартале. Так получается?

Vlx

Ольга

Если мат помощь начислена более скидки, то отражается в полном объеме в строке 020. Скидка отражается в строке 030.
Только материальную помощь, не превышающую 4000 рублей, налоговый агент вправе не отражать ни в 2-НДФЛ, ни в 6-НДФЛ.

Если в 1 квартале меньше 4000 - не отразили. А во 2 квартале превысила 4000, то отражаем всю. А том числе и ту которую не отразили в 1 квартале. Так получается?

Да, абсолютно верно.

Vlx

Ольга

Уточните - расшифровка по какому разделу неверна?

По первому.

Спасибо. Зафиксировано замечание 1797 и передано в отдел разработки.