Добрый день, в марте Сотруднику была начислена матпомощь 1000 руб (скидка 4000руб на год). В регистр НДФЛ попадает скидка 1000руб. Выплата была произведена просто выплатой. Далее в июле месяце Сотруднику начисляют мат помощь (4000руб). В регистр НДФЛ ПРИ ВЫПЛАТЕ попадает скидка 4000 руб а нужно (3000руб). В виде дохода 2760 стоит галочка - рассчитывать НДФЛ на дату выплаты дохода. Документы за прошлый период перепроводить нельзя. и их много. Что делать? и будет ли доработка по НДФЛ чтобы программа учитывала по 2 регистрам?

В налоговом регистре как отразилось первое начисление мат.помощи? Там есть скидка в марте?

В регистр НДФЛ попадает скидка 1000руб в марте
И регистр НДФЛ ПРИ ВЫПЛАТЕ скидка 4000 руб а нужно 3000руб
Просто галлочку НДФЛ при выплате поставили в апреле. Документы перепроводить не захотели за март
Поэтому скидка в разных регистрах зарегистрировалась

17412

В регистр НДФЛ попадает скидка 1000руб в марте
И регистр НДФЛ ПРИ ВЫПЛАТЕ скидка 4000 руб а нужно 3000руб

Меня интересует не регистры накопления 1С, а налоговый регистр по кнопке карточки

17412

Просто галлочку НДФЛ при выплате поставили в апреле.

Галочку в документе НДФЛ, справочнике виды доходов или еще где-то. Или догадываться самим - пишите, пожалуйста, точнее. Бывают ситуации, когда пользователи говорят одно, а подразумевают другое. Поэтому и советы получаются неправильные. Требую уточнения

17412

Документы перепроводить не захотели за март
Поэтому скидка в разных регистрах зарегистрировалась

Регистры работают одни и те же. И должны учитывать движения друг друга, если у Вас, конечно, сделано все правильно.

1. Операции- Константы. Рассчитывать НДФЛ на дату выплаты дохода - стоит галочка. (поставили в апреле)
2. В виде начисления Материальная помощь, в реквизите Вид дохода стоит 2760, где указаны галочки Рассчитывать НДФЛ на дату выплаты дохода и Предоставлять скидку. Скидка 503 сумма 4000руб
3. В марте был документ Начисление простое (МатПомощь) 1000 руб. Регистр База для НДФЛ сумма 1000, скидка 1000.
4. В докумете Выплата движения по регистрам НДФЛ и НДФЛ при выплате нет.
5. В марте был документ НФДЛ. Регистр Список НДФЛ сумма дохода 1000, скидка 1000р
6. В регистре Налоговый учет по НДФЛ сумма дохода 1000 код вычета 503 сумма вычета 1000 (за март)
7. В июле был документ Начисление простое (МатПомощь) 4000 руб. Регистр БАЗА для НДФЛ ПРИ ВЫПЛАТЕ!!! + сумма 4000. Скидка 4000 (должно 3000)
8. В документе МежРасчетная выплата (выплатить начисления(отпуск и матпомощь)) галочка за вычетом НДФЛ. Движения по реистрам:
База для НДФЛ - сумма 4000 скидка 4000. База для НДФЛ при выплате -(минус) сумма 4000 скидка 4000. Список НДФЛ сумма 4000 скидка 4000.
9. В регистре Налоговый учет по НДФЛ сумма дохода 4000 код вычета 503 сумма вычета 4000 (за июль) итог 5000

Из всего описанного Вами полезно только 1, 2, 3, 4, 9.
Выложите все-таки скриншот налогового регистра. И после этого будет поставлен диагноз и методика лечения.
Прилагаю скриншоты как это сделать.

скриншоты
и ждем диагноз и методика лечения

Диагноз: обновление с новой методикой расчета НДФЛ было установлено после начисления и выплат в марте. Следовательно, учет и удержание НДФЛ за первые три (а может и больше) месяца 2016 года велся по старой методике, то есть НДФЛ, в частности с матпомощи, удерживался в момент начисления. В июле же учет НДФЛ ведется по новой методике.
Методика лечения:
1) перепровести все документы по начислению мат.помощи, отпускных и больничных, если таковые имеются.
2) пересчитать и провести документы НДФЛ за первые три месяца.
3) пересчитать и провести ВСЕ документы выплаты за первые три месяца.
4) проверить правильность выполненных действий поможет отчет НДФЛ рассчитанный и удержанный.

mirwl

Диагноз: обновление с новой методикой расчета НДФЛ было установлено после начисления и выплат в марте. Следовательно, учет и удержание НДФЛ за первые три (а может и больше) месяца 2016 года велся по старой методике, то есть НДФЛ, в частности с матпомощи, удерживался в момент начисления. В июле же учет НДФЛ ведется по новой методике.
Методика лечения:
1) перепровести все документы по начислению мат.помощи, отпускных и больничных, если таковые имеются.
2) пересчитать и провести документы НДФЛ за первые три месяца.
3) пересчитать и провести ВСЕ документы выплаты за первые три месяца.
4) проверить правильность выполненных действий поможет отчет НДФЛ рассчитанный и удержанный.

Диагноз был еще написан в начале темы (ничего нового)
А лечение и так понятно!
Решение хотелось без перепроведения. Чтобы программа смотрела по 2(двум) регистрам ... Вот и все

Лучше промолчу. Плохой я, видимо, доктор.

mirwl

Лучше промолчу. Плохой я, видимо, доктор.

Судя в другим ответам, доктор то хороших
Программу знаю давно, раньше к ней замечаний не было (лет 8 начиная с редакции 2.0). Предлагал перепроводить, но бухгалтер не хочет...
И можно же было предусмотреть скидку по 2 регистрам (фото)

17412

Диагноз был еще написан в начале темы (ничего нового)
А лечение и так понятно!
Решение хотелось без перепроведения. Чтобы программа смотрела по 2(двум) регистрам ... Вот и все

Мне искренне жаль, что отнял у Вас время своими вопросами.

P.S.
И от оценок участников форума, пожалуйста, воздержитесь. Этим занимаются в других местах, а здесь одни просят о помощи, а другие стараются помочь, и не только разработчики.