Здравствуйте! Помогите разобраться. Сотруднику в январе НДФЛ рассчитан верно, в феврале выплачена материальная помощь, НДФЛ рассчитан при выплате (см. скрин).У сотрудника еще стандартный детский вычет 2800(двое детей).При расчете НДФЛ в конце месяца не учитывается скидка 4000 для мат.помощи (см. скрин).В чем может быть причина?

Та же проблема. При выплате НДФЛ не берется. При расчете в документе НДФЛ, выводится сообщение:
Ndfl16.ert.001: ФИО сотрудника: Отрицательная скидка по виду дохода <2760 Матпомощь п.28 ст.21>
Расчет НДФЛ берет со всей суммы.
Что делать?

kgaz

Здравствуйте! Помогите разобраться. Сотруднику в январе НДФЛ рассчитан верно, в феврале выплачена материальная помощь, НДФЛ рассчитан при выплате (см. скрин).У сотрудника еще стандартный детский вычет 2800(двое детей).При расчете НДФЛ в конце месяца не учитывается скидка 4000 для мат.помощи (см. скрин).В чем может быть причина?

5000-4000=1000
1000*0.13=130
Вроде все правильно НДФЛ 130 руб. Что не так?

Matroskin

Отрицательная скидка по виду дохода <2760 Матпомощь п.28 ст.21>

Такое сообщение выходило раньше (до 01/01/2016) в тех случаях, когда мат. помощь начисляли в январе, а НДФЛ за январь забыли пересчитать. А при расчете НДФЛ за февраль это и всплывало.

[/quote]
5000-4000=1000
1000*0.13=130
Вроде все правильно НДФЛ 130 руб. Что не так?[/quote]
Это все правильно в документе "Выплата", но обратите внимание на первый скрин:
В феврале работнику начислено 12350 рублей.
(12350-2800-4000)*13% = 721 такая сумма НДФЛ должна быть удержана, но фактически получилось так:
(12350-2800)*13% = 1241, т.е. налог удержан с материальной помощи полностью, без вычета в 4000.

kgaz

Это все правильно в документе "Выплата"

Вот именно. Отсюда делаем вывод, что скидка предоставлена.
А первый скрин вызывает у меня большие сомнения. Что там за данные? Что за отчет? Где и когда сформирован?

Это "Карточка сотрудника". Сформирована после всех начислений, после расчета НДФЛ по всем сотрудникам.Да, и я о том, что вычет предоставлен именно в документе "Выплата", но последним днем месяца я рассчитываю НДФЛ по всем сотрудникам, в том числе и по данному, т.к. у него кроме матпомощи есть и зарплата, и вот в этом документе налог рассчитан с полной суммы зарплата+матпомощь, т.е на 520 рублей(4000*13%) больше, чем надо.
Дабы выйти из положения, в этом месяце по всем, у кого была мат.помощь, сделала ее не проведенной, пересчитала без нее НДФЛ, затем все вернула на место. Так посчиталось правильно, но это, конечно, "танцы с бубном"...остается надеяться, в следующих релизах ситуация как-то исправится.

У меня нормально считает.
Код дохода 2760 стоит галка по выплате?

У меня наблюдается ошибка, если мат.помощь выдается несколько раз.
При выплате во второй и последующие разы не предоставляется скидка.
Точнее при расчете НДФЛ она предоставляется, т.к. НДФЛ не начисляется.
А в помощнике, документе и в проводках не отражается.

Конечно, галка стоит при выплате, в документе "выплата" как раз все правильно считает. Но проблема, похоже, в том, что по сотруднику приходится рассчитать НДФЛ дважды: во время межрасчетной выплаты мат.помощи, и в конце месяца - собственно с зарплаты, вот здесь-то и считает неверно.
А скидка для матпомощи один раз в год только и предоставляется, об этом и речи нет, тут с одной бы разобраться...

kgaz

А скидка для матпомощи один раз в год только и предоставляется, об этом и речи нет, тут с одной бы разобраться...

Почему один раз? До 4000 руб. должно быть.
У меня начислено и выплачено 2 раза: 400+2000. Скидка должна быть на 2400. А дает только 400.

Ох, простите, конечно, я имела в виду один раз на 4000 (зациклилась на своем случае ) Ну вот и в Вашем примере видно, что недоработка в этом помощнике НДФЛ.
Странно, что со стороны разработчиков никакой реакции...