Расчет по страховым взносом с 1-го квартала 2017 г.

Для формирования отчетности по страховым взносам (форма по КНД 1151111), начиная с 1-го квартал 2017 года, предназначен документ РСВ(с 2017 г.).

Перед расчетом документа необходимо задать предварительные настройки:

1. Убедитесь, что отчетный период задан правильно (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) и выберите организацию(учреждение) для которой необходимо произвести расчет по страховым взносам. 

2. В настройках документа выберите способ заполнения - "расчет" или "по проводкам" (рекомендуется способ заполнения "по проводкам"). Если заполнение документа выполняется по всем организациям, установите флажок "заполнять данные по всем организациям" (в этом случае, заполнение документа производится только "по проводкам"). 

3. В приложении 3 к разделу 1 необходимо задать настройки для строк с картинками, для этих строк предусмотрена настройка для расчета. Кликнув мышью по  картинке или коду строки откроется отдельная форма для настройки отбора показателей для расчета. После настройки фон картинки строки будет выделен цветом (если были выбраны показатели).

Для заполнения документа необходимо нажать кнопку "Рассчитать", будут заполнены большинство разделов и приложений к разделам. Разделы и приложения к разделам, для которых заполнены данные, будут отмечены флажками на странице "Общие сведения".

Документ "Форма 4-ФСС" за 2017 г.

Добавлен документ для формирования расчета по форме "4-ФСС" за 2017 год в соответствии с приказом ФСС РФ от 26.09.2016 г. № 381. Заполняется в соответствии с приложением 2 к приказу.

Виды вычетов.

В соответствии с приказом ФНС от 22.11.2016 г. № ММВ-7-11/633@ новые стандартные вычеты (коды 126-149) действуют с 01.01.2016 г. При обновлении для каждой организации будет создан документ «Установка и изменение вычетов», в котором будет произведена замена стандартных вычетов сотрудников с 01.01.2017 г. Необходимо проверить правильность замены стандартных вычетов в созданных документах.
При заполнении формы 2-НДФЛ и налогового регистра по НДФЛ за 2016 год будет произведена автоматическая замена кодов вычетов. После заполнения 2-НДФЛ необходимо проверить правильность замены вычетов и, при необходимости, скорректировать виды и суммы вычетов на закладке «13% / Вычеты».

Замена вычетов (в документе «Установка и изменение вычетов», при заполнении формы 2-НДФЛ и налогового регистра) производится в соответствии со статусом ребенка на закладке «Семья» справочника «Сотрудники». Если выбран статус «Опекаемый», то вычеты с кодами 114, 115, 116, 118, 119, 120, 122, 123, 124 будут заменены соответственно на вычеты с кодами 130, 131, 132, 135, 137, 139, 143, 145, 147. Если статус «Опекаемый» не выбран или не удалось однозначно сопоставить вычет сотрудника с ребенком, то «старые» вычеты будут заменены на вычеты с кодами 126, 127, 128, 134, 136, 138, 142, 144, 146. Вычеты на детей инвалидов с кодами 117, 121, 125 заменяются соответственно на вычеты с кодами 129, 140, 148. Дополнительно введенные в программе вычеты с кодами 1171, 1211, 1251 будут переименованы в вычеты с кодами 133, 141, 149 (для них замена не потребуется).

Учет фактически предоставленных вычетов.

При проведении документов, в которых производится расчет НДФЛ («НДФЛ», «Выплата», «Прочие доходы») определяется необходимость предоставления стандартных вычетов в текущем документе. Сравнивается сумма положенных вычетов с начала года (регистр «Вычеты стандартные») с суммой уже предоставленных стандартных вычетов (регистр «Фактически предоставленные вычеты»). Если сумма фактически предоставленных вычетов меньше, то формируются движения по регистру «Фактически предоставленные вычеты». Общая сумма фактически предоставленных вычетов рассчитывается как разница между положенными и фактически предоставленными вычетами, но не больше базы для расчета НДФЛ с начала года (база рассчитывается как доход минус скидка).
После этого сумма фактически предоставленных вычетов распределяется по аналитике пропорционально базе для НДФЛ, с которой рассчитан налог в текущем документе.
Также документы формируют движения по регистру «Фактически предоставленные вычеты» на сумму социальных и имущественных вычетов, предоставленных в текущем документе. Сумма социальных и имущественных вычетов распределяется по аналитике аналогично стандартным вычетам.

Учет фактически предоставленных стандартных вычетов ведется с 2017 года. Для формирования движений по регистру «Фактически предоставленные вычеты» за 2016 год необходимо воспользоваться обработкой «Проведение фактически предоставленных вычетов» (Операции/Обработки). После выполнения обработки возможно заполнение форм 2-НДФЛ и 6-НДФЛ за 2016 год по фактически предоставленным стандартным вычетам (это может потребоваться при формировании отчетов по обособленным подразделениям). Для этого в соответствующем документе необходимо поставить флажок «выводить в отчет фактически предоставленные вычеты».

Помощники для оформления кадрового изменения, расчета по среднему заработку, расчета пособия по временной нетрудоспособности.

Для использования помощников их необходимо включить в персональных настройках пользователя (Главное / Настройки / Персональные настройки пользователя / Помощники).

Для ввода документа «Начисление по среднему» необходимо выбрать сотрудника, вид расчета и период отпуска. По кнопке «Рассчитать и открыть документ» будет создан, рассчитан и открыт документ «Начисление по среднему». По кнопке "Рассчитать и провети документ" документ будет создан, рассчитан и проведен (без предварительного просмотра).

Для ввода документа  «Расчет пособия по временной нетрудоспособности» необходимо выбрать сотрудника, вид пособия и период. По кнопке «Рассчитать и открыть документ» будет создан, рассчитан и открыт документ «Расчет пособия по временной нетрудоспособности». По кнопке «Рассчитать и провети документ» документ будет создан, рассчитан и проведен (без предварительного просмотра).