Добрый всем день!
Был сотрудник, уволился, и в этом же месяце после оформления увольнения принес больничный (болел в июне 2017). Занесли в КАМИН начисление по больничному. А после этого расчет НДФЛ занести забыли. Проблему обнаружили только что!

Вопрос:
Каким образом можно решить подобный пропуск?
Каким образом оформить 2-НДФЛ, если расчета НДФЛ по больничному не делали?

Спасибо!

Неужели ситуация безвыходная? Ап!

Петр

Добрый всем день!
Был сотрудник, уволился, и в этом же месяце после оформления увольнения принес больничный (болел в июне 2017). Занесли в КАМИН начисление по больничному. А после этого расчет НДФЛ занести забыли. Проблему обнаружили только что!

Вопрос:
Каким образом можно решить подобный пропуск?
Каким образом оформить 2-НДФЛ, если расчета НДФЛ по больничному не делали?

Спасибо!

Думаю, если бы указали конкретные даты и суммы, было бы проще сформировать представление о ситуации.

Итак, сотрудник.
По нему 01.06.2017 сделали документ "Увольнение".
Далее сделали расчет НДФЛ (скрин 1) по доходу 349 907,62 руб и стандартным вычетам 8400 руб (1400*6 - по числу месяцев с начала года).
После увольнения сотрудник принес больничный листок, по которому 16.06.2017 сделали начисление по среднему (скрин 2) с типом "Больничный".

И далее необходимо было рассчитать НДФЛ по этому больничному начислению. Пытаемся рассчитать (скрин 3), и видим, что стандартный вычет у нас вычитается, т.к. в этом месяце он уже был. И получается, сотрудник должен нам 1400*0.13 =182 рубля, что также видно в последних колонках табличной части. На эту же сумму (182 руб.) отличаются показание "Налог исчисленный (по документам)" сводов НДФЛ ДО и ПОСЛЕ ввода расчета НДФЛ по больничке.

Вот и ломаем голову как от этих 182 рублей избавиться.....

Петр

И далее необходимо было рассчитать НДФЛ по этому больничному начислению. Пытаемся рассчитать (скрин 3), и видим, что стандартный вычет у нас вычитается, т.к. в этом месяце он уже был.

Вычет вычитается, потому что валовый доход у Вас превысил предел 350000. Поэтому вычет за июнь автоматически снимается.
Скорее всего, у Вас при выплате больничного установлен был флаг "не применять стандартные вычеты к доходам".

В расчете НДФЛ по больничке галочка "не применять стандартные вычеты к доходам текущего месяца" не стоит (скрин40). Если кстати ее поставить, будет следующая картина - скрин41. И в своде НДФЛ сумма теперь не отличается на 182 руб. Может, ее нужно именно поставить?

Тема еще актуальна! Буду рад любой полезной помощи)

Петр

В расчете НДФЛ по больничке галочка "не применять стандартные вычеты к доходам текущего месяца" не стоит (скрин40). Если кстати ее поставить, будет следующая картина - скрин41. И в своде НДФЛ сумма теперь не отличается на 182 руб. Может, ее нужно именно поставить?

У вас, собственно, есть два варианта:

1. Бывший сотрудник может вернуть вам эти 182 рубля. Тогда вы сделаете на него "чистую" справку 2-НДФЛ. И -- "все довольны, все смеются".
2. Этот возврат сделать нет возможности (по любой причине). Тогда вы отражаете эти 182 рубля в справке 2-НДФЛ в поле "Сумма налога, не удержанная налоговым агентом" -- и эти 182 рубля с него взыщет налоговая.